开封府景点网站建设的目的,餐饮企业网站建设方案书,网页设计制作音乐网站,房产网站怎么做才能吸引人2024年3月3日#xff0c;西部数据公司旗下间接全资子公司SanDisk中国有限公司与长电科技有限公司#xff08;JCET集团有限公司的全资子公司#xff09;签订了股权购买协议。根据协议#xff0c;SanDisk中国将向JCET出售其间接全资子公司、在中国注册成立的外商独资有限责任…2024年3月3日西部数据公司旗下间接全资子公司SanDisk中国有限公司与长电科技有限公司JCET集团有限公司的全资子公司签订了股权购买协议。根据协议SanDisk中国将向JCET出售其间接全资子公司、在中国注册成立的外商独资有限责任公司SanDisk半导体上海有限公司简称SDSS的大部分股权双方由此形成合资公司。
交易预计将于2024年第三季度完成。按照SDSS估值7.8亿美元JCET将以约6.24亿美元的价格收购SDSS 80%的股权。支付方式分为五期进行(i) 在交易完成后的短期内支付2.184亿美元需考虑现金、债务和净营运资本的某些惯常调整(ii) 第二笔款项2.184亿美元将在2025年1月1日或交易完成后6个月两者中的较晚日期支付(iii) 剩余的1.872亿美元将以每年分期付款的方式在接下来五年内分五次、每次支付3744万美元。
西部数据公司将利用这笔收益强化其财务状况和灵活性以便推进之前宣布的硬盘和闪存业务分离计划。
交易完成后JCET将持有SDSS 80%的股权而SanDisk中国将保留剩余20%的股权。
在完成相关附属协议后该公司预期此次交易将导致SDSS的非合并并计划采用权益法对其在合资企业中的间接投资进行会计核算。
股权购买协议包含了通常的陈述、保证、契约条款以及交易签署与完成之间的过渡期间限制SanDisk中国允许SDSS采取特定公司行为的惯常条款。协议还包括关于各方违反各自声明、保证、契约和协议以及SanDisk中国在符合惯常例外情况下遵守竞业禁止和不招揽规定的常规交割后赔偿义务。
交易的完成取决于若干先决条件的满足或豁免包括但不限于(i) 执行和交付若干辅助协议(ii) 收到并完成相关政府审批和登记包括完成中国反垄断申报(iii) 没有法律或命令禁止或阻止交易的完成(iv) 收到第三方同意和其他交割文件(v) SDSS未发生且不存在持续的重大不利影响及(vi) 股权购买协议中设定的其他惯常条件。
在满足所有先决条件前股权购买协议可能由任何一方在特定情况下提前终止例如(i) 若出现不可抗力、违约导致交易条件无法满足等情况或(ii) 双方共同同意终止。
如果在交易完成后20个工作日内未收到首期付款SanDisk中国有权终止股权购买协议。
若因任一方违约或未能在满足或豁免所有条件后完成交易而导致协议终止违约方应向另一方支付1000万美元的解约费。如因未能获得中国反垄断审批而导致协议终止JCET应向SanDisk中国支付1000万美元解约费。
股权购买协议设想在交易完成时交付一系列附属协议包括股东协议、知识产权许可协议、制造和供应协议以及过渡服务协议。
此外因本次交易西部数据公司预计将实现年度运营开支的小幅减少和与闪存产品组装和测试相关的年度资本支出减少。同时通过SDSS转向合同制造模式公司预期闪存产品年度成本收入会有小幅增加。
在股权购买协议所涉及的交易中以下辅助协议预计将在交易结束时签订
- 股东协议SanDisk中国、JCET和SDSS将签订股东协议规定合资公司的权利和义务包括董事会成员任命JCET任命3名成员SanDisk中国任命2名成员和高级管理人员任命。协议中还包含对SDSS未经董事会或股东适当批准不得采取某些公司行动的规定以及其他诸如锁定期、优先购买权和共售权、以及针对SanDisk中国在SDSS持有的股份的相关买入和卖出期权等惯常转让限制条款。
- 知识产权许可协议在交易结束时SDSS将与西部数据的一个子公司签订知识产权许可协议据此SDSS将获得有限的、基于特许费基础上的西部数据拥有的某些知识产权使用权用于按供应协议期限和约定为西部数据一个或多个子公司或关联公司生产产品。
- 供应协议在交易结束时SDSS将与WD买方签订供应协议承诺在交易结束后一段时间内为WD买方供应由SDSS生产的特定闪存产品产品范围可能包括闪存卡、嵌入式闪存产品和闪存组件。初始供应协议期限为五年并在双方未通知终止的情况下自动续期一年。WD买方将成为至少在初始供应协议期限内的主要客户并已同意最低采购额以达到指定的初始期限收入目标。若WD买方未达到最低收入目标则西部数据将需按照未达成收入目标的部分向SDSS补偿预设的毛利润。在初始期限内未经西部数据同意SDSS不得向其竞争对手提供产品或服务。
- 过渡服务协议在交易结束时SDSS将与SanDisk中国签订过渡服务协议依据协议SanDisk中国及其许可分包商将为SDSS提供一定期限的信息技术、财务、一般管理和其他过渡服务以帮助SDSS维持与交易前相同的经营模式。SDSS将为此类服务支付指定费用并报销SanDisk中国及其许可分包商在此过程中的直接支出。
