长沙营销型网站建设,腾讯企业邮箱怎么注册,东莞智通人才招聘网最新信息,编程教程高工智能汽车研究院监测数据显示#xff0c;截至2023年9月#xff0c;激光雷达已经连续2个月交付破5万台关口。
这也意味着#xff0c;这一交付关口早于预期被突破。回溯来看#xff0c;2023年6月#xff0c;高工智能汽车研究院在第十四届智驾开发者大会上释放预测#…高工智能汽车研究院监测数据显示截至2023年9月激光雷达已经连续2个月交付破5万台关口。
这也意味着这一交付关口早于预期被突破。回溯来看2023年6月高工智能汽车研究院在第十四届智驾开发者大会上释放预测2023年四季度到2024年上半年激光雷达单月交付将突破5万台关口。
事实上继2022年激光雷达迎量产元年后2023年NOA等高阶智驾领域进入性价比厮杀周期技术驱动转入真正的市场驱动激光雷达的价格与价值遭遇市场“拷问”激光雷达这一赛道还“行不行”成为贯穿2023年智驾产业的焦点。
对此对于现阶段激光雷达赛道的演进情况结合诸多对产业内从业者的调研此次文章尝试回答以下核心问题
●谁在真正配置激光雷达谁在做噱头
●激光雷达对城市NOA是必须吗
●为何激光雷达在2023年被质疑
●为何说L3必须要用激光雷达
●激光雷达何时迎规模放量的“拐点”
●当前阶段市场有哪些代表玩家有哪些代表产品 逐一来看其一谁在真正配置激光雷达谁在做噱头
事实上2023年1-9月激光雷达主要在蔚来、小鹏、理想、华为阿维塔、问界车型上放量
埃安、极狐、哪吒、高合、路特斯、奥迪等已推出相关车型但放量处于低位这些或采用顶配/选配策略或本身为豪车品牌销量较为有限
部分调研对象认为进入2023年激光雷达上车需求正“去伪存真”厂商是否真正落地城市NOA诸多早期高喊高阶智驾的车企或主动或被动被“挤泡沫”尤其在2023年上半年产业内舆论风向出现「实现L3需要10年」「自动驾驶是扯淡」发酵中不断加剧悲观情绪。 那么其二激光雷达对城市NOA是必须吗
根据调研获取的信息在尝鲜阶段不考虑“好用度”打磨MPI以致逐步达到消费者满意的程度激光雷达可能不是必须但考虑下一阶段打磨MPI的需求以及当前国内视觉技术演进阶段激光雷达不可或缺。目前①特斯拉、大疆、极越推纯视觉方案大疆、极越方案仍待市场验证②蔚小理华等其他玩家基本均为激光雷达方案。
两者区别在于纯视觉的工作原理是运用可见光对于强光、弱光、无光、光线快速变化的场景存在天然的物理学局限性特斯拉等截至目前也未能证明可以突破这些物理学局限。在可见光失效的物理场景需要激光雷达/4D毫米波雷达点云相较稀疏处产业化前期等作为感知探测补充。另一目前核心作用为提供真值该问题尾部详述
较多调研对象认为两种路线瞄准的市场不同有的瞄准解决85%的场景有的瞄准99.99%绝大多数调研对象认为要真正达到L3就必须用激光雷达作为感知补充。
一个容易被忽视的问题是汽车产品对于行驶安全的敏感度非常高这或许类似手机存在起火/爆炸风险一样消费者对智能手机死机的容忍度高但对其起火/爆炸的容忍度非常低。
在车端如果加装3000-1W元可以弥补可见光缺陷消费者要不要装。一个或许可以类比的是安全气囊目前一套价格2000-1W不等的崛起。
从结果上看截至2023年11月国内主机厂落地的城市NOA车型基本采用激光雷达路线并处于努力使用激光雷达的阶段。 另以特斯拉为代表的纯视觉路线此前取得进展用transformerbev优化传统感知对道路理解的不足bev视角下深度信息更好量化的问题用占用网络的类似“体素”解决不识别就不作为障碍物的问题对应技术2023年在国内不断走热。 有曾任职车企的头部Tier1管理层认为如果有无限的、准确的结构化数据当前激光雷达的核心作用之一便是获取真值数据单目视觉测距某种程度上靠“猜”通过训练可以解决的问题是在正常光线场景下只用视觉就能“看清、看明白”所有的障碍物并无限接近激光雷达的精度。在数据量有限的情况下如果又想要得到一个效果较好的智驾系统加入激光雷达放是一个又好又快、显性度高的补充。非正常光线场景仍需其它传感器补充
其三为何激光雷达在2023年被质疑
根据调研获取的信息①受部分激光雷达定点未有效落地放量的影响拉长时间线2021年前后国内头部传统车企纷纷成立高端新能源品牌智能化为新车营销的核心切入口之一城市NOA落地难度尚未显现大量车企释放乐观的L3乃至L4落地时间表激光雷达为高阶智驾的代表性配置 进入2023年诸多车企的高阶智驾能力并不完备“全栈自研”也逐渐往“全栈可控”的风向扭转较多调研对象在沟通中认为市场正在分层1蔚小理华等智驾能力头部的厂商均未砍掉激光雷达雷达而是沿激光雷达路线奋力落地城市NOA尝试把激光雷达用起来、用好2一些智驾能力尚未准备好的车企选择砍掉/顶配/选配激光雷达即便上车也很难用起来、用好,推迟高阶智驾落地。 ②2021-2023年H1上车的激光雷达尚未被很好地使用其上车价值被质疑L0-L2阶段业内普遍采用摄像头、毫米波搭建了一套智驾感知系统进入城市NOA阶段激光雷达上车要解决的关键问题之一是怎么把其更好地融入现有的感知系统 ③现在高阶智驾仍处于ODD扩展阶段高速到城区、简单场景到复杂场景MPI并非不重要只是现阶段产业的关注点还在ODD扩展先解决从无到有点问题而非从有到好视觉路线方便做极致性价比拉低价格门槛让一部分消费者尝鲜做商业化闭环。
进一步来看其四为何L3必须要用激光雷达 ①根据国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布的《汽车驾驶自动化分级》2022年3月实施2级组合驾驶辅助系统某种程度上与SAE的L2对应用户需“监管驾驶自动化系统并在需要时介入动态驾驶任务以确保车辆安全”
3级有条件自动驾驶某种程度上与SAE的L3对应中驾驶员在自动化系统激活后为“后援用户”并无时刻监管的义务。
根据调研中获取的信息一旦过渡到L3车厂开始承担责任ODD边界内驾驶员不再时刻作为智驾系统的备份智驾系统需另置入一套冗余系统规避风险考虑系统成本拉高车厂开始担责风险在短期内对车厂是否可承受等问题部分玩家认为跨越L3需要较长时间
②对于非正常光线场景需要激光雷达提供高质量的感知补充信息。如有调研对象在沟通中表示“后续视觉识别会越来越准确激光雷达会越来越便宜我依然认为接下来的传感器融合会有激光雷达真正的L3、L4需要激光雷达”
③探索立法层面以深圳2022年8月开始实施的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》为例责任划分方面有驾驶人的L3、L4均配备驾驶人由驾驶人承担违法和赔偿责任因智能网联汽车存在缺陷造成损害的车辆驾驶人或者所有人、管理人依照上述规定赔偿后可以依法向生产者、销售者请求赔偿。
那么其五激光雷达何时迎规模放量的“拐点” 根据调研中的沟通情况制约激光雷达进一步放量的因素其一尚未给终端带来足够的价值感受其二成本仍然较高其三终端消费不振、油电同价、特斯拉引领对应车型降价潮等推动当下市场对于性价比进一步强调而高阶智驾目前被认为缺乏性价比 何时能用起来城市NOA何时能破局达到更高性价比较多调研对象认为2025年或是拐点2023年主机厂处在极力将激光雷达用起来的阶段2021-2022年时部分厂商配置的激光雷达甚至并未使用有调研对象进一步判断奋力推动城市NOA落地的情况下到年底各家配置激光雷达的车型基本都能将其使用起来但是否能用好需要实际验证 另有调研对象指出要用好激光雷达存在一个“因果关系”首先需要一定量的激光雷达车型“跑起来”产生一定量的数据反馈推动激光雷达融入现有摄像头、毫米波雷达感知系统并不断优化形成数据闭环在2024年做3-4次OTA迭代才能把激光雷达做到好用10万辆搭载激光雷达的车型或许是一个基础的门槛 即城市NOA在不断被蔚小理华等推进的情况下终端认可程度到2025年或到达一定临界点从而带动激光雷达进一步规模放量。另激光雷达厂商经过进一步技术降本、性能升级产业链进一步整合成熟激光雷达也越发便宜。
回到赛道玩家层面其六激光雷达赛道主要分为哪些玩家有哪些代表产品
高工智能汽车注意到激光雷达赛道的玩家某种程度上可划分为
★国内初创型激光雷达企业
★传统汽车产业链玩家
★国内跨界布局玩家
★国际传统Tier1
★国际初创型激光雷达企业
其中举例来看
●禾赛科技方面其产品线包括AT128、FT120、ET25等。
具体来看其2022年7月量产交付AT1282021年8月推出走一维转镜的半固态路线这也是禾赛科技当下的量产主力产品。2022年11月其发布flash全固态路线的补盲雷达FT120。
2023年4月禾赛科技发布ET25率先尝试激光雷达“入舱”且实现10%反射率下250米测距能力250米事实上是905nm与1550nm激光雷达路线之争中的一个关键数字。商业化落地进程上2023年下半年禾赛科技继续获得一汽红旗、哪吒汽车、零跑汽车、长城汽车等车企的相关合作。
根据最新释放的信息截至2023年11月禾赛已与14 家主流 OEM 和Tier 1 客户建立了前装量产合作累计获得 50 余款车型的激光雷达量产定点。值得注意的是2023年2月禾赛科技登陆美股成为国内激光雷达企业上市第一股。
●速腾聚创方面其产品线包括M1、E1等。
具体来看速腾聚创2021年6月交付M1走mems半固态路线在2021年中至年底主机厂掀起的激光雷达“军备竞赛”中速腾聚创表现最为亮眼斩获的车型定点最多。及至2022年11月其发布flash全固态路线的补盲雷达E1。
商业化进展方面根据对外释放的信息截至2023年10月底RoboSense速腾聚创拥有前装量产定点车型数量由截至2023年6月底的58款增至61款。同期RoboSense速腾聚创已先后助力11家整车厂及Tier1客户实现19款车型规模量产落地。
尤其是伴随智驾一线阵营的小鹏G6、G9以及问界车型的规模放量迅速拉升速腾聚创的交付规模。2023年6月智己LS6将激光雷达、Orin标配价格拉至20-25万区间与小鹏G6同属典型产品的交付同样是潜在的增量来源。
●图达通方面其拥有两个产品平台猎鹰平台、云雀平台。
具体来看根据介绍灵雀平台为905nm平台采取高度模块化设计支撑多款产品同步研发共用光电技术猎鹰平台则为1550nm路线产品包括猎鹰灵动版、精英版、智能版2022年图达通向蔚来规模化供货即为猎鹰平台产品。
软件平台方面为OmniVidi软件平台包含感知中台和工具链两大组成部分。感知中台通过模型算法将激光雷达的原始数据输出为感知结果。工具链基于激光雷达数据可视化、数据标注、模型训练等工具形成数据和算法的闭环助力感知模型的快速迭代。
商业落地方面根据最新释放的信息图达通率先实现了高性能激光雷达的大规模量产上车助力完成了9款车型交付在国内外图达通还与多家商用卡车企业、Robotaxi企业以及智慧城市、智慧高速等应用领域客户有着广泛的合作。
另外图达通目前产能已超过30万台每年在实际需求推动下新的产线也已在布局中将于2023年12月份进入量产阶段迎来进一步的产能跃升。
●北醒光子方面其在乘用车领域现阶段力推AD2-s。
具体产品端来看2022年12月北醒率先发布512线产品AD2作为对比当下市场玩家的主流前视激光雷达仍停留在128线即512线领先市场2代。2023年4月北醒进一步发布激光雷达平台并推出基于该平台的256线产品AD2-S“让更多车企提前享受512时代红利”。
一直以来提高性能同时控制成本是激光雷达赛道内的难题其如何解决据北醒介绍其平台硬件架构采用2D高精扫描、阵列收发系统最终达到的效果为发射器数量仅需1D扫描的三十二分之一接收器仅需八分之一。根据释放的信息AD2、AD2-s均将于2023年量产交付。
软件方面北醒将其软件控制系统与2D扫描搭配实现软件定义激光雷达在感知过程中可实现局部高清、视场角聚焦高清、全局高清等不同模式。另据介绍市场上的激光雷达收发系统中一般需7片镜片北醒多年努力下完成4代技术迭代最终将7个镜片减少至4个镜片即相关成本、重量直接压缩3/7。
值得注意的是北醒成立于2015年与国内第一批造车新势力、激光雷达创业公司基本同期截至目前已深耕8年。整体布局上除在汽车领域的低调深耕在工业传感领域其各型号激光雷达产品累计出货量100万台在2020年起具备盈利能力在大交通领域其产品应用于冬奥会专线地铁、三峡大坝等诸多项目获细分领域的市占率第一。
●亮道智能方面其首推Flash补盲产品且其发展颇具代表性。 具体来看2022年5月亮道发布Flash纯固态补盲雷达LDSatellite®开启短距补盲激光雷达新赛道。在亮道智能看来激光雷达系统级全栈服务能力是其作为激光雷达系统供应商有别于行业其他硬件提供商的核心优势之一。
据介绍激光雷达是一个系统工程不仅要有满足车规的硬件也需要符合量产功能安全要求的软件才能真正发挥其高精度感知作用。亮道智能开发推出的“面向量产的车载激光雷达系统”解决方案具备了从开发到量产交付的软硬一体闭环能力方案包含车规级激光雷达硬件、AI感知功能开发基于大数据的测试验证与量产后数据服务。
客户合作方面已与长城汽车、长安汽车、上汽集团、大众集团、梅赛德斯-奔驰、宝马、Continental、Magna、CARIAD等汽车行业巨头建立合作提供相关产品及服务。
