网站开发要什么基础,名字logo设计生成器免费,阿里云虚拟主机做wordpress,怎么查公司的邮箱我国跨境电商行业研究报告 我国跨境电商规模突飞猛进#xff0c;2022年进出口规模超2万亿元#xff0c;2023年上半年跨境电商出口8210亿元#xff0c;增长19.9%。全国跨境电商主体已超10万家#xff0c;近年来涌现出一批上市公司#xff0c;以及广州希音等全球独角兽企业。…我国跨境电商行业研究报告 我国跨境电商规模突飞猛进2022年进出口规模超2万亿元2023年上半年跨境电商出口8210亿元增长19.9%。全国跨境电商主体已超10万家近年来涌现出一批上市公司以及广州希音等全球独角兽企业。我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。
01 市场规模
跨境电商狭义指跨境零售电商分属于不同关境的交易主体借助互联网达成交易、支付结算并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程包括9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义的跨境电商根据网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用包括进出口跨境电商B2B和B2C和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。
根据网经社数据2022年中国跨境电商行业交易规模15.7万亿元较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%如下图所示。2018-2021年市场规模增速分别为9万亿元11.66%、10.5万亿元16.66%、12.5万亿元19.04%、14.2万亿元13.6%。2022年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值42.07万亿元的37.32%。2018-2021年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。 图1 2015-2022年中国跨境电商行业交易规模及增长率
资料来源网经社电子商务研究中心、网经社跨境电商台《2021-2022上半年中国跨境电商市场数据报告》、《2022年度中国电子商务市场数据报告》。包含了进口及出口跨境电商数据。
我国跨境电商规模突飞猛进5年增长17倍。根据统计2017年全国海关通过系统验放的跨境电商进出口商品总额902.4亿元人民币其中出口336.5亿元进口565.9亿元进口是出口的1.7倍。2022年的海关数据显示全年跨境电商进出口总额为2.11万亿元其中出口1.55万亿元进口0.56万亿元出口额是进口额的2.8倍跨境电商货物进出口规模占外贸比重由2017年前的不足1%上升到2022年的5%左右。跨境电商海外仓数量超过1500个总面积超过1900万平方米。2023年上半年跨境电商进出口1.1万亿元增长16%其中出口8210亿元增长19.9%进口2760亿元增长5.7%。根据2023年5月底全国跨境电商综试区现场会上商务部公开的数据我国全国跨境电商主体已超10万家建设独立站超20万个综试区内跨境电商产业园约690个。我国跨境电商贸易伙伴遍布全球与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。
02 发展现状
从渠道看中国电商出海以亚马逊等海外成熟渠道为主国内平台占比逐步扩大。我国出口跨境电商品牌企业一般依托亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish等第三方平台经营业务少数自建独立站。亚马逊、eBay和Wish在内的海外平台占比50%左右以阿里速卖通为首的国内出海平台占比逐年扩大从17年的3%增长到22年的10%随着海外流量成本提升竞争日益激烈独立站份额有下降趋势。多数卖家布局自营网站主要为了避免过度依赖单一平台带来的风险。自营网站需要商家独立完成导流履约等环节随着海外流量红利结束流量成本增加对网站留存率和复购率要求更高品牌商家商品质量更高、履约等客户体验更有保障更容易沉淀复购率。 图2 中国跨境B2C电商渠道分布演变
资料来源弗若斯特沙利文国信证券《跨境电商行业专题电商深度研究系列三电商平台出海时代到来-230731》
我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段。2001年至2012年间由于广州、深圳海关政策相对宽松、跨境物流价格低廉部分流量敏感的中国商家利用eBay、Google平台流量红利将白牌商品销往海外如深圳涌现出一批跨境电商大型企业如通拓科技、傲基、有棵树、赛维时代等通过“大量开店、海量铺货”迅速发展。同时兰亭集势等企业自建网站凭借高毛利和低流量成本快速做大。2012年起亚马逊、Wish等平台开始在中国招商为求增长给予商家大量扶持巅峰期国内头部跨境电商企业年收入突破百亿元如兰亭集势、通拓科技、有棵树等纷纷上市。中东、东南亚等新兴地区电商快速崛起同期国内互联网渗透率见顶国内头部电商平台开始试水跨境电商布局海外市场。2020年起随着亚马逊、Shopify等海外平台的增速放缓平台逐渐规范化引导卖家向品牌化转型大批铺货型卖家由于刷单等违规行为被冻结账号。2021年5月起亚马逊大规模启动刷好评封号以向消费者索取虚假评论等为由对平台上超过5万个中国卖家进行封店中国跨境电商行业损失金额超千亿元一批头部出口跨境电商企业受到影响。由于在亚马逊上的中国卖家中深圳企业占了将近三分之一部分头部企业如天泽信息有棵树、傲基、帕拓逊、通拓科技、泽宝、泽汇、赛维时代、蓝思科技、宝视佳、万拓等也在名单中深圳企业受到的冲击最为严重。为规避单一平台风险中国卖家将部分精力转向速卖通、TEMU等国内出海平台同时也加强自营网站规避风险。此外中国电商出海从商品输出发展为商业模式输出TikTok Shop于2021年在东南亚、英国等地推出目前已是东南亚头部电商平台SHEIN则以品牌授权模式计划重新进入印度。
直播电商在东南亚迅速发展在欧美地区呈现水土不服。中国直播电商崛起后TikTok、亚马逊、Meta等纷纷跟进希望能在直播电商快速发展的浪潮中抢到份额。当前东南亚地区TikTok Shop迅速增长已成为东南亚前5大电商平台之一根据国信证券引用The Information数据预计2023年GMV将达到150亿元增速达到240%。与之相比欧美地区直播电商尚未迎来爆发可能由于欧美零售业发达消费者的购物心智明确认为社交媒体购物不专业。
出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。TikTok数次面临美国政府要求剥离美国业务的压力。相关应用均受到美国政府关于数据泄露等多方指控。Shein、阿里速卖通均受到过欧美知识产权方面的指控当前有关碳排放、员工权益保障以及其他ESG方面的监管要求也将日益严格。欧美地区对反垄断的监管严格处罚力度大。由于贸易保护升温跨境平台依靠商品出海的发展空间有限到达一定水平后面临被边缘化或被抵制的风险加强仓储和供应链本地化充分授权当地管理层以加强经营决策质量和效率才是长远经营之道。
当前我国跨境电商行业市场格局高度分散销售规模整体偏小行业集中度有待提高。由于产品性价比、产品质量和物流效率是影响消费者购物决定的主要因素故对于跨境电商企业而言供应链优化主要围绕提高产品性价比、产品质量以及物流服务的效率和准确性上。目前国内的跨境电商在供应链各环节寻求突围。一方面跨境电商企业深度参与供应环节与原材料供应商、代工厂通过参股、协议等方式合作缩短产品分销链条并在供应商选择方面建立完善的认证体系。另一方面跨境电商企业在设立海外仓的同时与各大物流公司合作并逐步完善信息化系统保证对供应链各环节的控制进一步优化成本结构从单纯的低价优势转变到高性价比优势。
03 重点地区
截止2022年底我国已批准165个跨境电商综合试验区全面覆盖31个省份。2022年5月底商务部发布了2022年度跨境电子商务综合试验区考核评估结果在前五批合计105个参评综试区中上海、杭州、义乌、长沙、深圳、苏州、宁波、青岛、广州、成都等十地获评第一档“成效明显”。
——深圳。深圳被称为“跨境电商之都”通过海关监管平台的跨境电商进出口额从2017年的29.1亿元增长至2022年超过1900亿元保持年均2.3倍以上的高速增长。2022年跨境电商进出口额同比增长2.4倍规模跃居全国大中城市第一。市场数据显示深圳跨境电商卖家的数量超过15万家在阿里巴巴国际站、速卖通、Lazada、eBay等平台几乎占据了中国卖家的半壁江山亚马逊的中国卖家也有三分之一来自深圳共有9家跨境电商企业通过直接上市或者并购重组方式登录资本市场。深圳已吸引了抖音、京东国际、SHEIN、阿里巴巴、东南亚虾皮、俄罗斯OZON、非洲jumia等国内外知名电商平台落户。目前深圳拥有16个一级口岸9个跨境电商通关场站口岸和场所的数量均为全国第一“海陆空铁”跨境物流线路四通八达。35个国际及地区全货机航点、4条跨境电商空运专线、20条跨境电商海运快线和18条中欧班列出口线路有力支撑跨境电商“买全球、卖全球”。据统计深圳企业在全球建设运营的海外仓数量超过250个建设面积超过280万平方米在21个广东省省级公共海外仓中17个由深圳企业建设运营。深圳跨境电商龙头企业纷纷自建独立站2022年深圳全年营业收入大于1亿元的独立站超过20个。大数据、营销、财税、教培、物流、法务等跨境电商专业服务业态发展势头强劲涌现了易仓、领星、船奇、欧税通、辰海云等一批优质的专业服务企业。
——上海。2022年上海跨境电商进出口1841亿元,同比增长38.6%。2023年上半年,上海市跨境电商进出口1419.6亿元,同比增长高达84.0%,持续保持快速发展态势。截至2022年上海跨境电商出口近五年都保持着两位数高速发展。从市场看上海市跨境电商进口来源地超170个达到174个国别和地区出口国家和地区超200个达到226个。全市企业累计建设海外仓超138个、建设面积达179万平方米。根据上海市政府新闻办数据截至2023年3月通过上海跨境电商公共服务平台开展跨境电商业务的企业已超过2万家且大多为小微外贸企业。
——广州。2022年广州跨境电商进出口额1375.9亿元占外贸比重从2019年的4.4%提升至2022年的12.6%2022年南沙口岸跨境电商进出口交易额突破1000亿元。广州培育了上万家跨境电商卖家集聚了SHEIN、TEMU、TikTok、唯品会、洋葱、棒谷、哆啦等一大批国际知名、全国领先的电商平台和独立站。截至目前广州综试区内贝法易、中远海运、高捷、卓志、洋葱、哆啦、品晟等企业建设海外仓66个总面积63.76万平方米覆盖全球28个国家和地区服务8万余名国内外客户。
——宁波。2022年宁波实现跨境电商进出口额2005.6亿元,占全国跨境电商总额的9.5%,规模位居全国城市前列。截至2022年底全市拥有跨境电商类企业约1.7万家。拥有鄞州集聚区、海曙众创空间、保税园区等29个特色跨境电商产业园区以及慈溪家电、宁海文具、海曙服饰家纺、余姚家电、鄞州五金工具等9个省级跨境电商产业集群。菜鸟、京东、苏宁等平台相继在宁波设立进口保税仓总面积突破120万平方米。截至目前宁波有69家企业在全球23个国家和地区建设经营海外仓210个总面积达328万平方米占全球六分之一。宁波综试区跨境电商网购保税进口连续5年位居全国第一成为全国首个破千亿元大关的城市。
——杭州。杭州2022年跨境电商进出口总额1203.3亿元同比增长8%,占外贸进出口比重16.25%。杭州已集聚跨境电商服务商两千多家跨境电商贸易联通欧美和“一带一路”新兴市场等220个国家和地区。杭州集聚了全国三分之二的跨境电商平台其中不乏考拉海购、天猫国际、全球速卖通等具有国际影响力的平台。截至2022年底杭州的跨境电商卖家数已超10万家杭州跨境电商产业中销售额过亿元的龙头企业达157家。诸如连连、PingPong、姆珉等全国领军的跨境支付机构其总部均在杭州。截止2022年底杭州已布局206个跨境电商海外服务点、335个海外仓面积714万平方米面积和数量分别占全国的三分之一和六分之一。
——义乌。义乌2022年实现跨境电商交易额1083.5亿元同比增长6.9%。各类跨境物流、贸易、电商主体共布局海外仓206个运营总面积超150万平方米覆盖俄罗斯、菲律宾、西班牙等50个国家113座城市。截至2023年4月底义乌工商登记注册电商主体数量累计超50万户占全市经营主体的53%目前义乌在各大第三方平台的账户数超过18万个。
——青岛。2022年苏州跨境电商进出口总额627亿元占全市外贸进出口比重6.9%总量稳居山东省首位占山东省跨境电商进出口总额的20%。2023年1-4月青岛跨境电商进出口超200亿元同比增长近1.7倍占全市外贸进出口比重达7.5%。根据有关报道2022年上半年青岛市跨境电商市场主体数量已经超6000家引入了唯品会、京东、天猫国际、淘宝全球购、考拉海购、豌豆公主等知名跨境电商平台培育了近50家省级跨境电商主体占省级跨境电商主体30%以上建成了13处可开展跨境电商业务的监管场所近20万平方米跨境电商保税仓库共有30余家企业在境外设立60余个海外仓仓储总面积超过28万平方米。
——成都。2022年成都市跨境电商交易规模达898.5亿元增长31.1%。截止2023年4月成都跨境电商备案企业2726家带动超10000家企业实际应用跨境电商2023年1-4月实现交易规模为373.94亿元同比增长43%。据成都海关统计截至2022年5月底成都关区共有36家企业、44个海外仓在成都海关备案总面积超过30万平方米。成都《跨境电商三年行动计划》提出到2023年底依托重点片区布局建设跨境电商产业园区10个以上培育跨境电商优势产业带5个以上集聚跨境电商备案企业3000家以上其中交易规模超10亿元骨干跨境电商企业3家以上带动实现交易规模1000亿元以上。
——长沙。2022年长沙实现跨境电商进出口总额420亿元同比增长30%。全市共建设运营跨境电商特色产业园、孵化园10个规模2000万元以上的跨境电商企业110家其中有2家企业成功入选2022中国国际服务贸易交易会发布的中国跨境电商品牌企业20强。主要企业有安克创新打造Anker、Soundcore、Euf三个年营收超30亿的自主品牌、美迈科技亚马逊排名第一的鞋类自创品牌电商服务用户达2000余万、KILIMALL面向非洲的领先电商平台非洲用户近千万、华凯易佰、有棵树ST等。
——苏州。2022年苏州跨境电商进出口总额167.21亿元比上年增长41.0%。苏州企业在亚马逊、速卖通、阿里国际站、中国制造网上的数量规模已居江苏省首位。苏州卖家在亚马逊、速卖通、阿里国际站的年度成交额规模也居江苏省榜首。2022年大健云仓成功赴美上市成为纳斯达克海外仓第一股。
——郑州。2022年郑州市跨境电商进出口1179亿元增长7.9%规模占河南省的53.5%。截止2022年7月郑州市开展跨境电商业务企业8700多家中大门物流、易通跨境、开元国贸、易赛诺等本土综合服务企业发展态势良好致欧家居成为亚马逊在欧洲最大家居卖家。
04 重点企业
我国跨境电商大型企业较多聚集在深圳、浙江如宁波、杭州、广州、上海等外贸发达的地区各领域主要企业及品牌如下表所示。
表1 我国跨境电商主要企业及品牌
