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Odoo#xff1a;功能强大且免费开源的CRM
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Odoo功能强大且免费开源的CRM
Odoo 引入了一种高效的客户支持管理方式即将 CRM 线索转换为服务台工单。此功能确保销售和支持团队能够无缝协作从而提升客户满意度并缩短问题解决时间。通过整合 CRM 模块与服务台模块企业可以高效管理源自销售互动的客户咨询、投诉或服务请求。本文将详细探讨如何在 Odoo 中从线索创建和管理服务台工单的流程。
启用线索功能
要在 Odoo 的 CRM 模块中手动创建线索首先需要启用线索功能。为此请导航至 CRM 模块 配置 设置。 启用该功能后系统会新增一个“线索”菜单您可以在其中查看所有已存在的线索。 创建与转换线索
要将线索转换为工单请点击需要转换的线索或者从此处创建新的线索。要创建新线索请点击页面左上角的“新建”按钮此时会出现一个新表单用于创建线索。在该表单中请依次填写以下信息 线索标题 在此字段中填写线索咨询的主题或描述。成功率 系统会计算该线索转化为销售的可能性。客户名称 在此字段中填写客户的名称。公司名称 在此字段中填写客户所在公司的名称。地址 在此字段中填写公司的地址。电子邮件 填写客户的邮箱地址。电话 在此字段中填写客户的电话号码。手机 在此字段中填写客户的手机号码。职位 在此字段中填写客户的职位。销售人员 指定负责处理该线索的人员。销售团队 指定负责管理该线索的团队。网站 在此字段中填写客户公司的网址。转换为机会 如果该线索前景看好可点击此按钮将其转换为销售机会。转换为工单 如果该咨询更偏向于支持请求例如价格说明或产品问题则可转换为服务台工单。丢失 如果该线索不再相关可将其标记为“丢失”。内部备注 用于添加关于线索的内部备注。额外信息 可在此处添加其他与线索相关的详细信息。
填写完所有相关信息后请点击表单顶部的 “转换为工单” 按钮将该线索转换为服务台工单。 安装与配置服务台模块
为了使“转换为工单”选项可用必须确保已安装服务台模块。为此请导航至 Odoo 主仪表板进入 Apps搜索“服务台”模块并在未安装时进行安装。 点击 “转换为工单” 按钮后会弹出一个窗口在窗口中 您可以在“团队”字段中添加服务台团队“客户”字段会自动填入该线索创建时填写的客户信息。
随后点击 “创建工单” 按钮即可将线索转换为服务台工单。 配置服务台团队
从弹出窗口中选择的团队需要事先在服务台模块中配置。请导航至 服务台模块 配置 服务台团队。 在此处您可以查看所有已配置的服务台团队若需新建团队请点击“新建”按钮。 管理工单
点击 “创建工单” 后将出现一个新窗口您可以在该窗口中对新创建的工单进行管理。具体操作包括 将工单分配给特定团队成员处理为工单添加标签设置工单的优先级如需立即处理可将优先级设为“高”添加抄送邮箱如有需要在“描述”字段中提供工单详细说明在“额外信息”选项卡中查看附加信息。
工单阶段管理
随着工单的处理进程您可以将工单移动到不同阶段如 新建、进行中、搁置中 和 已解决。这些阶段需要在服务台模块中配置。请导航至 服务台 配置 阶段。 在此处您可以查看所有预配置的阶段若需创建新阶段请点击“新建”按钮。 点击“新建”后会出现新页面您可在“名称”字段中填写阶段名称。当工单进入该阶段时 系统会使用所选的邮件模板向客户自动发送电子邮件同时也会使用所选的短信模板自动发送短信。
该阶段将对已在服务台团队中选择的客户服务和 VIP 支持团队均可见并且只要未在看板视图中勾选“折叠”该阶段就会持续显示。字段“顺序”决定了阶段在工单工作流程中的位置数字越小阶段越靠前数字越大则越靠后。
此外您还可以通过 服务台模块 概览 访问工单在此处可以查看所有工单及服务台团队的总体情况。 例如当前处理的工单已分配给客户服务团队点击客户服务团队卡片中的“工单”系统将以管道视图显示分配给该团队的所有工单。 现场服务与阶段调整
在工单详细视图中如果需要执行现场服务以解决工单问题请点击 “计划干预” 按钮。 点击后将弹出一个窗口允许您创建现场服务任务。请填写任务标题、项目及客户信息然后选择 点击 “创建并查看任务” 查看已创建的任务或点击 “创建任务” 仅创建任务如不需要则点击 “取消” 放弃操作。
随着工单的进展请在管道视图中调整工单阶段直至工单最终进入 “已解决” 阶段。
工单转换为线索
在页面顶部还有一个 “转换为线索” 按钮可将工单转换为线索。当客户在支持过程中对某产品或服务产生兴趣从而显现潜在销售机会时可利用此功能。点击后将弹出窗口您可在其中添加管理该线索的客户和销售团队然后点击 “转换为线索” 完成转换。转换后该线索可在 CRM 模块的线索菜单中访问。 总结
通过 CRM 与售后服务模块的整合Odoo实现了从线索中无缝创建工单大大简化了客户支持流程。这不仅确保了客户问题能得到高效解决同时也不会忽视潜在的销售机会。采用上述结构化方法企业能够提升服务水平从而增强客户满意度和忠诚度。
