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一直以来#xff0c;仿生机器人都代表人类对于科技的一种终极想象#xff0c;备受产业圈热捧。
马斯克、雷军等#xff0c;纷纷押注这一赛道。特斯拉全尺寸仿生机器人Optimus、小米全尺寸通用人形机器…AGI火热发展让仿生机器人的实现补全了最后一块重要拼图。
一直以来仿生机器人都代表人类对于科技的一种终极想象备受产业圈热捧。
马斯克、雷军等纷纷押注这一赛道。特斯拉全尺寸仿生机器人Optimus、小米全尺寸通用人形机器人CyberOne满足了人们对人形机器人的初级想象。
如今大模型、AGI趋势要把这种想象进一步扩大。
具身智能成为 AI 研究新热点如李飞飞团队已发布最新成果。
不少机器人团队也开始了新尝试希望通过大模型一举解决仿生机器人的智能问题。 但不可否认目前仿生机器人技术还处于原理研究阶段为了实现产品真正落地还有诸多困难需要克服。
问题由此而来—— 现阶段仿生机器人应该关注的技术要素为何 仿生机器人行业正处于哪个发展阶段 仿生机器人可以在哪些领域帮助人类或与人类协作 为了产业的蓬勃发展有哪些仿生机器人机构值得我们关注及帮助
在《中国仿生机器人产业全景报告》量子位智库将从我国仿生机器人行业现状、行业变革、行业发展及市场规模发展趋势、产业链及产业竞争格局等多角度、多方向对我国仿生机器人产业进行广泛调研与深度分析全面立体描绘中国仿生机器人产业全景。 报告核心观点包括 巨头涌入、IPO 再起仿生机器人行业水涨船高 供应成熟、AI 技术发展仿生机器人行业迎来深刻变革 行业判别式发布仿生机器人行业一看量产二看商业三看新终端 仿生机器人与各行业需求结合市场规模将破千万亿 通用仿生机器人聚焦落地四大场景 四大格局已现创业公司竞争繁荣。 仿生机器人行业火热
巨头公司战略性进入仿生机器人行业 特斯拉「跨界」研发仿生机器人、小鹏成立新公司小鹏鹏行推出智能机器马小米继四足机器人「铁蛋」后在发布会上突宣全尺寸人形机器人 CyberOne 今年6月腾讯也发布了旗下机器人工作室 Robotics X 研发的四足机器人 MAX 的最新视频。
「巨头」公司对仿生机器人行业产生的浓厚兴趣正是其价值的证明。
业内头部公司逐渐进入 IPO 阶段
今年1月业内头部企业优必选股份有限公司赴港提交 IPO 申请本次 IPO 申请更多以融资为目的但成功上市对仿生机器人产业意义重大同时许多仿生机器人垂直领域公司有望成为独角兽。
行业水涨船高创投愈加火热
截至目前60%以上的仿生机器人企业已获亿元人民币投资创业企业数量占全行业一半以上行业成水涨船高之势。
行业变革原因
供应链成熟
据量子位智库对从业者的采访了解目前仿生机器人行业大部分零件已经可以做到国产化替代。
上游零部件还存在少量外购情况主要考量的是技术壁垒、国内供应暂时还不稳定等情况。
成熟的工业机器人零部件产业链相关技术、机器、工厂都有直接移植的可能。
技术发展
AI 技术的发展创造新的需求通用人工智能的落地平台很有可能会聚焦于机器人。
目前国产厂商已攻克谐波减速器、液压、电压执行器等零部件技术涌现出一系列国产企业。
技术力较强的机构还会大量研发适配自己产品的电机、执行器等不断推动行业交流发展。
机器视觉技术等软件技术不断革新同时我们还关注到许多新型材料的发明将有利于仿生机器人行业
比如「仿生电子皮肤」可以起到感应动作和环境的作用同时可以让机器人的外观、表情及动作更像人类。
或「柔性结构」与刚性结构相反可以使机器人的关节变得柔软。
商业模式
从商业模式角度来看更多玩家选择研发全尺寸通用人形机器人新的仿生机器人产品不断拓宽可适用场景同时受GPT 等大模型的影响将为仿生机器人提供 To B 到 To C 的机会。
仿生机器人行业正处于成长期
量子位智库认为2021年前仿生机器人行业处于萌芽期Spot 和Atlas、ASIMO等仿生机器人原型机的推出影响国内的许多高校和科技公司都加入研究。
国内开始研发四足机器人原型机、少数公司及研究团队开始制造仿生机器人。
此阶段仿生机器人机器人的科研意义大于实用意义许多产品在推出之际仍存在许多缺陷。
2021-2030年间行业进入成长期备受瞩目的概念人形机器人产品出现。
行业内企业融资规模增加更多国内高校和大型科技公司加入。
大模型和 AGI 的火热使得制造的仿生机器人产品更具智能。
最终我们预测2030年左右仿生机器人行业会进入成熟期产品能够完成工业及产业级应用可以在非结构性场景如家庭中使用并进一步拓展出新赛道及需求。 行业发展关注三大判别式
判别式一规模化制造主力产品能否量产
四足机器人已先于仿生机器人进入量产时代国内四足机器人企业都有能够量产的拳头产品。
下一步人形机器人等其他仿生机器人也将迎来量产爆发期这将是评判仿生机器人产品的基础标准。 判别式二潜在市场规模商业应用是企业级还是消费级
仿生机器人市场将是一片沃土创造消费级应用能提供更多可增长的市场空间。
量子位智库认为判别仿生机器人企业发展应持续关注潜在市场。 判别式三是否将仿生机器人产品建设为新平台、新终端
从电话到PC再到移动手机个人终端不断发展如今仿生机器人被认为有望成为手机之后的下一代终端更有学者认为「具身智能」的出现才是下一个「iPhone 时代」。 产业链研究
基于对市场的了解量子位智库将仿生机器人分为上游供应链、中游机器人集成和下游落地应用三大部分目前许多企业已与仿生机器人展开「联动」。
针对产业链的不同环节量子位智库总结出如下特点
上游 零部件国产化替代、外购渠道成熟。 涌入的公司将增加价格将稳定。 针对不同机器人公司形成定制化生产。
中游 产品形态将会发生变化。 通用型仿生机器人会更加火热且 2B 向 2C 扩张。
下游 仿生机器人可拓展赛道变多下游公司也裂变出更多类型。 受大模型影响仿生机器人将拓展至C端服务业将是下游企业增加数量最多的行业。 仿生机器人落地场景
量子位智库对我国仿生机器人玩家的主要产品的落地场景进行总结目前行业内除仍处在研发阶段的公司外产品多落地于家庭陪伴、服务及高危环境。
不同环境内仿生机器人各有陪伴人、协助人和替代人的任务。 △具体仿生机器人产品及对应见《中国仿生机器人产业全景报告》
企业竞争格局
仿生机器人行业受量产、商用难度和发展前景等因素的影响必然是一个有高制造难度、高资本需求的产业。基于以上原因量子位智库从量产和资本能力两方面来分析目前行业内玩家及现状。
第一象限有强劲资本支撑的明星企业
象限内部存在两种情况
1拥有领先技术及量产能力因此获得资本支持的企业。如优必选、云深处、达闼科技及宇树科技
2拥有雄厚资金实力看到行业发展机遇设立实验室研究仿生机器人的企业。如腾讯 Robotics X 实验室 、小米 小米机器人实验室和大疆创新。这类企业可以在没有量产压力的情况下不计成本研发原型机推动行业技术发展。
第二象限有潜力有技术的小型公司
已有量产仿生机器人产品的新型创业公司通常都具有高校背景并且产品专注于某一领域。哈崎机器人和蔚蓝科技的四足机器人产品、大象机器人率先研发的机器猫都从机器宠物的角度切入自波士顿动力发布 Spot 后机机器宠物就成了一种有社交意义的新潮需求优宝特研发的四足机器人和云深处科技、宇树科技等都涉及巡检赛道钢铁侠科技专注于航天、军工等科研领域合作。
第二象限的企业研发并非局限于单一领域明确的可落地场景更受资本关注。
第三象限受投资青睐的企业
该象限目前仅有一名「选手」智元机器人。在未公开发布任何机器人原型的情况下已获得大量投资。
对该象限企业的关注主要源于对其技术力的高度信任。
第四象限行业火热发展中期待更多创业公司涌现 以下为我国值得关注的仿生机器人行业代表机构TOP20 报告获取
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